Сериал предлагает нам взглянуть на две стороны современного балета. Первая зачарует зрителя сценичной феерией ярких огней, в свете которых, словно паря над сценой, кружатся в лёгком воздушном танце великолепные ангелы-актёры. Вторая погружает нас в мрачные, гнетущие будни закулисья, наполненного тяжелыми изнурительными репетициями и бескомпромиссным соперничеством, насквозь пропитанного коварством, ложью, тщеславием, наркотической зависимостью и сексуальным насилием.
В центре сюжета история о молодой девушке Клэр, которая, убежав из своего дома, уезжает из родного индустриального Питтсбурга в кипящий жизнью Нью-Йорк для того, чтобы начать новую жизнь. Приехав туда, уставшая и морально истощенная Клэр отправляется на просмотр в престижную балетную труппу, где её неимоверный талант сразу же бросается в глаза эксцентричному хореографу Полу, увидевшему в одарённой девушке свой золотой ключик, который в будущем сможет принести ему огромную славу и богатство. В тот момент наша героиня, открыв для себя новый мир высокого искусства, даже не догадывалась, что её мечтам суждено разбиться о стену суровой жестокой реальности.