В фильме показывается мир, созданный матерью двух мальчиков, которая была психически не здорова. Ее исполнила великолепная афроамериканская актриса Холли Берри.
Судя по ее рассказам детям, ее мама тоже стала прятаться в хижине в лесу от Зла, которое повсюду, а ее дочка сначала убежала от абьюзивной матери, потом вернулась с двумя детьми, убила мужа и саму мать, посчитав, что в них вселилось Зло. Но в голове этой женщины мать все время возвращалась с языком змеи и уговаривала дочь сьесть своих детей. А дочь боролась с чувствои голода искушением, так как запасы уже все сьедались, а охота и собирательство не приносило достаточно еды. Кстати, в фильме часто встречается символика змеи: сброшенная змеиная шкура, татуировка на спине матери и язык ее воображаемой мамы.
Были у матери и другие страшные видения, которые, однако, ее дети не видели. Мать придумала ритуалы привязки к дому и ограждения семьи от Зла. Она говорила, что в мире не осталось больше людей а есть только Зло, которое стремится проникнуть в дом. И спасение от него - выполнения ритуалов и привязка себя к дому веревками.
Застрявшую в капкане девочку с переломом ноги мать восприняла как одно из обличий коварного Зла, даже когда девочка постоянно звала на помощь, потом умерла. И не пришла ей на помощь за пределами длины веревки.
И однажды мать убивает себя, чтобы избавиться от Зла - навязчивого видения ее матери, заставляющей сьесть детей, чтобы им не навредить.
Один из сыновей, Нолан, уже сомневавшийся в справедливости слов матери, выбегает из дома, наскоьько позволяет веревка, выбегает на шоссе и зовет на помощь.
К дому прибыл турист, котрого убил брат Нолана, Сэм, верящий матери. Мужчина успел позвонить в службу спасения, и там, видимо, вычислили его местонахождение. И это спасло мальчиков от гибели от голода и пожара, который устроил Сэм, который тоже стал видеть ужасы в лесу. Действительно ли в него вселилась злая сущность, или у него помутилось сознание - тема остается не раскрытой.
Во время пожара у Нолана были в погребе мистические видения разговора с матерью и победы любовью над тьмой. В этом погребе мама периодически запирала сыновей на час, чтобы они погружались в свои фантазии и не боялись тьмы. Как он остался жив в погребе и не задохнулся от дыма и не сгорел - остается загадкой.
Прибывшие спасатели забирают мальчиков и увозят на вертолете в болницу. И тогда мальчики видят, что мир огромен и в нем много домов. Парадокс: если бы один из братьев не убил туриста, а тот бы не вызвал службу спасения, то мальчики, скорее всего, остались бы в лесу и умерли от голода, если не научились бы охотиться и выращивать овощи.
Эта история двух Маугли, которых забрала с собой в лес психически нездоровая мама с бредом преследования.