Общая стоимость 25 крупнейших проектов АПК, объявленных в уходящем году, составила почти 415 млрд руб. Хотя, конечно, не все эти планы будут реализованы.
В рейтинг «18» вошли планы инвесторов стоимостью от 3 млрд руб.
Зерно - наше все
Хотя производство зерна является, пожалуй, основополагающей отраслью всего сельского хозяйства России и именно сюда сами аграрии ежегодно вкладывают тот или иной объем средств, до недавнего времени единовременные крупные инвестиции в развитие сегмента поступали нечасто. В уходящем же году инвесторы активизировались: было объявлено несколько проектов по глубокой переработке зерна, строительству зерновых экспортных терминалов, а также развитию логистической инфраструктуры. В рэйтинг «Агроинвестора» вошли пять крупнейших из них общей стоимостью почти 117 млрд руб.
Тепличное овощеводство в 2016-2018 годах было лидером по привлечению денег инвесторов. Но в 2019-м вложения резко свернулись. Причиной тому в первую очередь стало прекращение возмещения части затрат на строительство теплиц. Падение интереса к овощеводству в защищенном грунте во многом связано также с тем, что ранее были взяты чрезмерно высокие темпы.
Тепличная отрасль, впрочем, так же, как и птицеводство, и свиноводство, в силу близости рынков к насыщению и сокращению господдержки остается интересной только в контексте модернизации старых производств, инвестиций в удаленные регионы Севера и Дальнего Востока, а также как экспортное направление, считает Ксения Безшлях. Очевидно и ужесточение правил игры на рынке овощей закрытого грунта: себестоимость растет под давлением тарифов на энергоресурсы, ценовая политика ограничивается растущей конкуренцией и требованиями сетей. «Вряд ли стоит ожидать новой волны инвестиций, - говорит она. - К реализации теперь будут рассматриваться лишь хорошо проработанные, прежде всего в плане сбытовой политики, проекты».
Заявленных с нуля крупных проектов в уходящем году в отрасли действительно не наблюдалось. Точнее, проектов, готовящихся к реализации отечественными инвесторами в России. Тем не менее самым крупным из объявленных в этом году стал именно тепличный проект, но который будет возводиться на территории Казахстана.
12. Меморандум о намерениях построить в республике тепличный комплекс площадью 500 га президент и председатель совета директоров АПХ «Эко-культура» Александр Рудаков подписал с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в этом мае. Инвестиции в проект оцениваются в 65 млрд. рублей.
Реализовать планы компания рассчитывает за пять лет, в результате чего будет создано около 10,6 тыс. рабочих мест. «В Казахстане мы ощущаем поддержку со стороны властей, готовность помочь, а также видим хороший инвестиционный климат, - комментирует руководитель маркетингового отдела "Эко-культуры" Жанна Еронина. - Однако возникают сложности в обеспечении будущих мощностей газом, электричеством и водой. Пока господдержка в создании инфраструктуры будет оказана только в рамках первой очереди».
13. Что касается российских проектов, то в этом году «Эко-культура»:
- заложила строительство тепличного комплекса «Подмосковье» с годовым объёмом производимой продукции почти в 55 тыс. т свежих овощей ежегодно,
- начало возведение ТК «Тульский» мощностью 62,4 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию теплиц первой очереди состоится уже в январе 2020 года,
- крупный проект реализуется в Минераловодском районе Ставропольского края. В ТК «Кавказ» компания рассчитывает вложить 16 млрд руб. Это будет теплица весенне-осеннего цикла на 86 га,
- кроме того, холдинг хочет инвестировать в производство земляники в Московской области. Совокупная мощность трёх очередей теплиц общей стоимостью 500 млн руб. составит 1500 тонн ягод в год.
Опять птица
Рынок бройлера стал первым, который достиг насыщения на новом этапе развития российского сельского хозяйства. Хотя он был безусловным лидером по привлечению инвестиций на протяжении нескольких лет, с 2016 года новых проектов в отрасли объявлялось с каждым годом все меньше. В 2018-м таких планов и вовсе не анонсировалось. В уходящем же году интерес к данному сектору вновь проснулся.
14. В конце весны о намерениях построить бройлерную птицефабрику в Бурятии сообщили инвесторы, связанные с «Сибнефтью» (в 2006 году переименована в «Газпром нефть»). Объем вложений в проект составит 5,6 млрд руб., а реализацией планов будет заниматься компания «Ноябрьскпродсервис». Мощность производства на будущем предприятии, которое включает инкубаторий, площадки по выращиванию и комбикормовый завод, может достигнуть 30 тыс. т мяса птицы в живом весе. На втором этапе предполагается создание переработки.
15. Проект строительства мясоперерабатывающего комплекса и бройлерной птицефабрики стоимостью 8 млрд руб. на территории Смоленской области готова реализовать чешская компания Bauer Technics a. s. Инвестиционный проект включает два этапа. На первом предполагается возвести мясоперерабатывающий комплекс за 2,3 млрд руб. с убойным, разделочным, консервным цехами, мультитемпературными складами сырья и готовой продукции, цехами технических фабрикатов, колбасных изделий и лабораторией. На втором Bauer Technics вложит 5,8 млрд руб. в комплекс по выращиванию бройлера для обеспечения собственных потребностей в сырье. Исходя из размера инвестиций, мощность птицефабрики может составить от 30 тыс. т до 50 тыс. т мяса бройлера в год, оценил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его мнению, обеспечить сбыт для такого объема будет непросто, ведь российский рынок этого вида мяса полностью насыщен. «В подобных условиях проекты с нуля с экономической точки зрения выглядят сомнительными», - считает эксперт.
16. По-прежнему привлекает инвесторов и индейководческий сегмент. Вернулся к проекту расширения такого производства в Белгородской области итальянский производитель птицы Veronesi Holding. Ранее компания выкупила обанкротившуюся белгородскую птицефабрику «Герцевская», на мощностях которой производится около 4,5 тыс. т мяса индейки в живом весе. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент экономического развития региона, в этом году рядом с действующим производством должно было начаться строительство нового, которое позволит увеличить объемы производства до 6 тыс. т. В реализацию планов инвестор планировал вложить около 500 млн руб. Рост производства на 1,5 тыс. т - крайне незначительное увеличение на фоне всего российского рынка индейки, который оценивается в 300 тыс. т, отмечает президент «Агрифуд Стратегис» Альберт Давлеев. «Такое расширение не будет замечено рынком, но будет важным для компании. Инвестиции означают увеличение производства на треть, также не исключено, что они пойдут на создание инфраструктурных мощностей для дальнейшего расширения проекта», - комментирует он. По мнению эксперта, инвестиции в индейку по-прежнему оправданы на региональном уровне, где есть возможность дистрибуции свежего мяса птицы с коротким сроком хранения и лояльность к собственным производителям.
Агрохимия
Зарубежные инвесторы в уходящем году проявляли интерес не только к выпуску мяса птицы и молока. Одними из самых важных для развития отечественного АПК в целом стали проекты по локализации производств таких крупных иностранных игроков, как «Сингента» и «Кун».
17. Начать строительство завода по выпуску селективных гербицидов и гербицидов сплошного действия один из ведущих мировых производителей средств защиты растений и семян планировал начать осенью этого года. 24 октября состоялась церемония закладки первого камня.
Для реализации планов в начале 2019 года в Липецкой области было зарегистрировано юридическое лицо «Сингента Продакшн», которое в феврале получило статус резидента ОЭЗ «Липецк». «Мы уверены, что выбрали удачное место для реализации проекта в самом сердце Центрально-Черноземного региона с отличной логистикой, близостью к трассе М-4», - говорит Браун. К началу ноября проектирование объекта было завершено, проектно-сметная документация проходила государственную экспертизу. Первый этап проекта с общими инвестициями 1,6 млрд руб. предполагает производство гербицидов общим годовым объемом 5 млн л. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
18. Для французской группы «Кун» Россия является стратегическим рынком, утверждает директор российского представительства компании Андрей Манзюк. Связано это с несколькими причинами.
Наличие собственного производства в России позволит компании быть ближе к клиентам, лучше понимать их потребности и еще более оперативно реагировать на них, чтобы в итоге предлагать наиболее эффективные решения.
К ноябрю «Кун» получила разрешение на строительство и планировала приступить к нему в ближайшие месяцы. На предприятии планируется производить широкозахватную посевную технику, машины для почвообработки и опрыскивания. Инвестиции в проект составят 3 млрд руб.