опыт получения налогового вычета за лечение

Решила записать весь свой порядок, вдруг кому-то будет полезно, так же как и мне помогли тут.

Прошлая попытка оформить налоговый вычет за лечение была в пандемию, когда все сидели по домам и была масса свободного времени. Та попытка оказалась безуспешной. Тогда я не смогла создать личный налоговый кабинет, всё упёрлось в то, что мне нужно было ехать в родной город и идти ножками в налоговую, чтобы там мне его создали. Либо попытаться поехать в налоговую в Москве и попробовать создать там. Вдобавок, на мои попытки получить справки из клиник по электронной почте вообще никто не отреагировал. В общем, я плюнула и дальше дело не пошло.

Спустя три года дело сильно упростили, и я занялась.

Я собрала всю кипу чеков и документов за четыре года, начиная с 2020, и разложила их на кучи по годам (для 2023 приготовила заранее). Далее, внутри каждой кучи упорядочила всё это по клиникам \ лабораториям и создала себе список всего этого добра. Список получился внушительный. Далее сделала список организаций, от которых мне нужны будут справки и начала их обзванивать.

Сразу хочется отметить, что везде, во всех организациях просьбу встретили с пониманием, очень вежливо везде объясняли, что и как мне нужно делать, я даже отвыкла от такого обращения со всякими административными единицами. И удивительно, насколько разные везде порядки при, казалось бы, едином законодательстве и даже в рамках одного города и одного Департамента.

1. Гемотест. Заявка с номером заказов оставляется на их сайте, через несколько дней на электронную почту приходят справки и лицензия. Оформляла за все заказы на себя и на детей. Нужно знать номера заказов. Самая простая история.
2. CMD. Примерно такая же схема, только неудобно, что под каждый заказ на сайте отдельное поле. Заказов у меня было порядка 20, т е я вводила 20 номеров заказов, отдельно по каждому году и отдельно на себя и отдельно на детей. После девушка на ресепшн сказала, что как-то можно покороче, но форма на сайте под «покороче», видимо, не рассчитана. Самый муторный, в общем, процесс. Через несколько дней звонят и приглашают подойти в тот офис, где брали анализы. Там спрашивают паспорт и на каждой справке просят расписаться, себе отрывают корешок. Вместе со справками дают и лицензию.
3. СМ-Клиника \ СМ-стоматология. В принципе, несложно. Но на их сайте инструкцию я не очень поняла, вдобавок они переехали за это время, посему решила съездить к ним лично. На ресепшн написала два заявления: отдельно на общем ресепшн клиники, отдельно в стоматологии (благо, в одном здании). Плюс сказали, что с прошлого адреса будет отдельное письмо. И хотя в обещаниях справки через 4 недели (я напряглась), по факту прислали быстро, через пару-тройку рабочих дней. В письмах были справки, лицензии, договор.
4. Детская стоматологическая поликлиника (городская). Попросили подойти и принести написанную на листке информацию - ФИО мои, детей, телефон, адрес, ИНН. Через несколько дней перезвонили, пригласили за справками. На ресепшн также попросили расписаться на каждой справке, оторвали корешки. Со справками дали лицензию.
5. Поликлиника Литфонда. Позвонила и по телефону назвала ФИО, период вычета. Сразу сказали, когда забирать. Приехала, показала паспорт, отдали справки, по одной на год с общими суммами за год. Расписалась.
6. КВД (городской). Позвонила, отправили на сайт в раздел с инструкцией и почтой, куда отправить заявку. Вместе со мной по телефону нашла раздел, дала разъяснения, куда и что мне отправить и как потом получить. Отправила фотки чеков, ИНН, договор и акты с указанием, где мне удобнее забрать справки. Через несколько дней написали письмо, что могу забирать в нашем филиале. Съездила в отдел платных услуг, на кассу, там подпись, паспорт, оторвали корешки, выдали справки и лицензию.
7. Центр МРТ на Дмитровском ш. По телефону сказали, что можно просто приехать и на месте всё сделают. Так и было. Приехала в субботу, показала паспорт, мне за пять минут выдали справку и лицензию.

(в 2023 году еще были МРТ Медсоюз и Семейный доктор, но в первом сказали обратиться по прошествии года, т е в 2024, а во втором я пока не спрашивала, т к думала, что еще придется платить до НГ)

Получив справки от всех клиник, снова села и разобрала это по годам и организациям. Далее самое противное - отфотографировать всю эту кипу документов. И за 2020 год еще нужно было приложить договоры. А у CMD договор представляет собой страниц пять…. С 2021 года этой опции при оформлении уже не было. Видимо, изменилось требование.

Как бы то ни было, я сидела и фоткала все эти справки.. Переносила на комп, на компе обрезала неприглядный фон, переворачивала, проверяла, чтобы не были мутные, далее снова сортировала по годам, клиникам, а также внутри каждой клиники отдельно складывала договор и лицензию, чтобы не перепутать при загрузке.

Ну а дальше оказалось всё очень легко и просто.

В личном кабинете нашла раздел вычет за лечение. Он предложил мне создать электронный ключ. Создавался несколько минут, с паролем, далее можно приступать.

Выбираю отдельно каждый год, в 2020м отдельно подгружала договоры, отдельно лицензии, далее все справки скопом. С 2021 года были только справки.

Все мои отчисления и доходы автоматически там имеются, у меня белая компания. Единственное, что мне нужно было ввести - это сумму, потраченную на лечение. Тут мне помог созданный ранее файл, в который я предусмотрительно внесла все номера заказов и услуг со всеми суммами. Поэтому я просто сложила всё в экселе и вбила полученную сумму в предложенное поле. Он мне выдал итог, на который я могу максимально рассчитывать. И нужно выбрать номер счёта, на который я желаю получить возврат.

На каждый год уходит отдельная заявка. Заявку обещают рассмотреть в течение трёх месяцев.

В 2024 году буду делать заявку за 2023 год.

По итогу вывод. Лучше оформлять каждый год отдельно, в начале следующего года. Так проще и меньше возни в плане разбора документов. Хотя почти в каждую клинику придется съездить. Также лучше складывать изначально все чеки и документы в отдельную папку, желательно сортируя по клиникам.

И я пока не пробовала получить возврат за рецепты, у меня есть рецепты только за 2023 год. Чеки тоже сохранены. Не уверена, что получится, но попробую.

Первый раз всегда сложнее, теперь буду знать, как это делается и не копить документы за три года :)

update. в итоге выплаты пришли довольно быстро, примерно спустя месяц (и это с учётом, что были новогодние праздники). По одному году не сошлись суммы - заявленная со справками (я балда не пересчитывала) - попросили прислать скорректированную декларацию. Я изменила сумму и отправила по новой.

Теперь буду оформлять 2023 год.

В МРТ Медсоюз справку я уже взяла - по телефону заказала, они прислали бланк заявления, я распечатала, заполнила, сфотографировала и отправила им, на следующий день пригласили за справкой.

Остался Семейный доктор.

up. В Семейный доктор отправила заявление по эл.почте, спустя некоторое время (пару недель) они перезвонили, что справка готова.

Несмотря на то, что общая сумма, потраченная на лечение в 2023 году вышла за пределы (плюс я пробовала приложить чеки и рецепты на антибиотики) - всё равно можно было заявить максимум 120 тыс рублей с анонсируемой выплатой в 15600 руб. Что мне и сделали спустя 20 дней без каких-либо дополнительных вопросов.