Высоко-высоко над землей, скрытый в облаках и невидимый людскому глазу, парит остров драконов. На заре веков драконы жили на земле и помогали людям, но люди оказались завистливыми, мелочными, алчными и драконы покинули их, укрывшись в своём мире. Однако мудрые драконы не могло полностью оставить людей и каждые 12 лет на острове из королевского яйца на свет являлся человеческий младенец с сердцем и душой дракона. Легенда гласила, что однажды появится ребенок, который сможет сохранить в себе мудрость и благородство дракона, не поддастся человеческим слабостям и драконы вернутся к людям, чтоб снова помогать им.

Шли годы, каждые 12 лет остров менял стихию, очертания и правящий клан драконов. Рождались огненные, металлические,